Créer un client
- Allez dans CRM › Clients › Nouveau client.
- Renseignez le nom ou raison sociale et l'email (obligatoires).
- Ajoutez le téléphone, l'adresse complète et la catégorie.
- Pour les professionnels, renseignez les données fiscales : ICE, IF, RC, Patente.
- Définissez éventuellement un plafond de crédit autorisé.
- Cliquez sur Enregistrer.
Champs d'une fiche client
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom / Raison sociale | Nom complet ou dénomination commerciale. |
| Email principal — utilisé pour l'envoi des factures et relances. | |
| Téléphone | Numéro de téléphone de contact. |
| Adresse | Adresse complète (rue, ville, code postal, pays). |
| Catégorie | Particulier, Professionnel, Grossiste — pour la segmentation. |
| ICE | Identifiant Commun d'Entreprise marocain — obligatoire sur les factures B2B. |
| IF | Identifiant Fiscal — numéro d'identification fiscale. |
| RC | Registre de Commerce. |
| Patente | Numéro de patente commerciale. |
| Plafond de crédit | Montant maximum d'encours autorisé pour ce client. |
Consulter l'historique d'un client
La fiche client est le tableau de bord complet de votre relation commerciale :
- Dans CRM › Clients, cliquez sur le nom du client.
- La fiche affiche : coordonnées complètes, chiffre d'affaires total, encours (montant impayé).
- Consultez la liste de tous les documents associés : factures, devis, bons de livraison.
- Visualisez l'historique des paiements : dates, montants, modes de règlement.
- Cliquez sur n'importe quel document pour l'ouvrir directement.
Importer des clients par CSV/Excel
- Allez dans CRM › Clients › Importer.
- Téléchargez le modèle CSV fourni par Comptably.
- Remplissez vos clients dans le fichier : nom, email, téléphone, ICE, adresse.
- Choisissez le séparateur (virgule ou point-virgule).
- Faites correspondre les colonnes du CSV aux champs de l'application.
- Cliquez sur Importer — consultez ensuite la liste clients pour vérifier.
L'import est intelligent : les clients avec le même email sont mis à jour, les nouveaux sont créés. Vous pouvez importer autant de fois que nécessaire.
Relances automatiques clients
Comptably peut envoyer automatiquement des emails de relance pour les factures impayées :
- Allez dans Paramètres › Automatisations.
- Activez la relance automatique et définissez le calendrier (ex: J+15, J+30, J+60 après échéance).
- Personnalisez le message de relance avec votre ton et vos coordonnées.
- Comptably envoie automatiquement les relances aux clients concernés selon le planning configuré.
Les relances automatiques sont disponibles à partir du plan Team. Vous pouvez aussi envoyer des relances manuelles depuis la vue Ventes › Impayées.
Gestion des fournisseurs
Les fournisseurs fonctionnent de la même façon que les clients :
- Fiche fournisseur : coordonnées, ICE, IF, conditions commerciales, RIB
- Historique des achats et commandes par fournisseur
- Import CSV des fournisseurs
- Suivi des dettes fournisseurs (encours achats)
- Gestion des paiements fournisseurs : chèques, virements, LCE
Accès depuis CRM › Fournisseurs ou Achats › Fournisseurs.
Questions fréquentes — CRM
Puis-je segmenter mes clients dans Comptably ?
Oui. Vous pouvez catégoriser les clients (Particulier, Professionnel, Grossiste) et utiliser des filtres dans la liste clients pour isoler des segments. Des tags personnalisés seront disponibles dans une prochaine version.
Comment voir les clients qui ont des impayés ?
Dans Ventes > Impayées, vous avez la liste de toutes les factures dont l'échéance est dépassée. Vous pouvez filtrer par client et envoyer des relances manuelles ou automatiques directement depuis cette vue.
L'ICE est-il obligatoire pour créer un client ?
Non, l'ICE n'est pas obligatoire pour créer un client dans Comptably. Cependant, il est fortement recommandé pour les clients professionnels car il est requis sur les factures B2B conformes aux normes marocaines.
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