CRM & Relation Client
Votre portefeuille clients, sous contrôle
Comptably centralise toute la relation client dans une fiche unique : coordonnées, ICE, historique commercial, encours, impayés, et communications. Finis les tableurs et les post-its — votre portefeuille client est organisé et visible en un coup d'œil.
Les avantages clés
Fiche client complète
ICE, IF, RC, contacts, adresse de facturation et de livraison, conditions de paiement personnalisées par client.
Historique commercial
Tous les devis, factures, avoirs, paiements et communications pour chaque client, dans l'ordre chronologique.
Relances automatiques
Relance email automatique à J-7, J+1, J+15 après l'échéance. Personnalisable par client ou catégorie.
Analyse du portefeuille
Top clients par CA, taux de règlement, délai moyen de paiement, concentration du risque.
En détail
Données client
- Dénomination sociale, ICE, IF, RC, patente
- Contacts multiples (commercial, comptable, dirigeant)
- Adresses de facturation et livraison multiples
- Conditions de paiement (30j, 60j, à la commande)
- Limite d'encours personnalisable
- Segment client (A, B, C) pour priorisation
Suivi des créances
- Encours total en temps réel
- Balance âgée par client (0-30j, 31-60j, +60j)
- Alertes quand un client dépasse sa limite d'encours
- Historique des litiges et contestations
- PV de relance et lettres de mise en demeure PDF
Un fichier client unique et actionnable
Chaque client dispose d'une fiche centralisée : coordonnées, ICE, historique des devis et factures, encours et échéances. Les commerciaux suivent le pipeline (prospect, devis envoyé, gagné, perdu) tandis que la direction visualise le chiffre d'affaires par client et par période.
Parce que le CRM est relié à la facturation et à la comptabilité, l'information est toujours à jour : dès qu'une facture est payée, l'encours du client se met à jour automatiquement.
Maîtriser le poste clients et le BFR
Le retard de paiement des clients est la première cause de tension de trésorerie des PME marocaines. Comptably suit le poste clients via la balance âgée, qui classe les créances par ancienneté (0-30, 30-60, 60-90, +90 jours), et déclenche des relances automatiques et graduées.
Réduire le délai de paiement moyen (DSO) diminue directement le besoin en fonds de roulement (BFR) et libère de la trésorerie, sans recourir au découvert bancaire.
| Ancienneté | Action recommandée |
|---|---|
| 0-30 jours | Rappel courtois automatique |
| 30-60 jours | Relance ferme + appel |
| 60-90 jours | Mise en demeure |
| +90 jours | Recouvrement / provision |
Questions fréquentes
Peut-on bloquer les ventes à un client en impayé ?
Oui. Dans Comptably, vous pouvez définir une limite d'encours par client. Quand ce seuil est dépassé, une alerte est déclenchée lors de la création d'un nouveau devis ou bon de commande pour ce client. Vous pouvez configurer un blocage automatique ou une simple alerte.
Comment importer ma base clients existante dans Comptably ?
Comptably accepte l'import de clients via fichier CSV ou Excel. Le fichier doit contenir au minimum : nom, ICE (si disponible), adresse, email, téléphone. Le mapping des colonnes est configurable. L'import met à jour les clients existants ou en crée de nouveaux.
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Toutes les fonctionnalités, sans supplément. Essai gratuit 15 jours, sans carte bancaire.
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