Portails Clients & Fournisseurs
Vos clients et fournisseurs se servent eux-mêmes
Combien de fois par semaine un client vous demande-t-il un duplicata de facture ou un relevé ? Avec les portails de Comptably, vos clients et vos fournisseurs se connectent à un espace sécurisé et retrouvent eux-mêmes leurs documents. Chacun voit uniquement ce qui le concerne, et vous gardez la main sur les accès.
Les avantages clés
Documents à disposition
Le client retrouve ses factures, devis, bons de livraison et avoirs, et peut les télécharger en PDF.
Règlements visibles
Chaque partie consulte ses paiements, donc le solde de son compte, sans vous appeler.
Échanges dans le portail
Une conversation reliée au compte évite les messages éparpillés entre email et téléphone.
Accès contrôlés
Vous envoyez l'accès depuis la fiche du client ou du fournisseur et vous pouvez le retirer à tout moment.
En détail
Portail client
- Factures et devis en PDF
- Bons de livraison et avoirs
- Règlements
- Conversations avec votre entreprise
Portail fournisseur
- Commandes d'achat en PDF
- Réceptions
- Règlements
- Conversations avec votre entreprise
Autres espaces
- Espace chauffeur pour les tournées
- Espace production pour les ordres de fabrication
Moins de duplicatas, moins de relances
Une grande part des appels administratifs sont des demandes de documents ou de solde. En les rendant disponibles en libre-service, vous libérez du temps pour la relation commerciale, et vos clients ont l'information quand ils en ont besoin, pas seulement aux heures de bureau.
Questions fréquentes
Mes clients voient-ils les documents des autres ?
Non. Chaque accès est limité au compte qui le reçoit : un client ne voit que ses propres documents, un fournisseur que les siens.
Un même partenaire peut-il être client et fournisseur ?
Oui. Un partenaire qui est à la fois votre client et votre fournisseur peut consulter les deux côtés depuis le même accès.
Comment donne-t-on l'accès à un client ?
Depuis la fiche du client, vous envoyez un email d'accès. Le client choisit son mot de passe, et vous pouvez retirer l'accès depuis la même fiche.
Pour aller plus loin
Portails Clients & Fournisseurs inclus dans Comptably
Toutes les fonctionnalités, sans supplément. Essai gratuit 15 jours, sans carte bancaire.
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